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聊聊加仓古井贡B的逻辑和我的B股持仓

作者:配资小高手|时间:2019-12-19 16:12|栏目:实时资讯|文章来源:TB投资网|点击:
导读: 今天早上集合竞价的时候 , 小七换了点港币加仓了5手古井贡B , 我也同步在雪球发帖进行了告知 , 那今天就来简单聊聊我加仓古井贡B的逻辑 。 读过小......

持仓

今天早上集合竞价的时候小七换了点港币加仓了5手古井贡B我也同步在雪球发帖进行了告知那今天就来简单聊聊我加仓古井贡B的逻辑

持仓

读过小七这篇纯干货我的换股策略全揭秘的朋友们应该已经对我的调仓方法有所了解了影响我做出买卖一支股票的两个决定性因素就是业绩估值每季度财报公布后我会对所有持仓股的业绩和估值进行评分最终评分超过90分的股票就在我的加仓区间内下表就是我在三季报后对我A股前十大持仓股的综合评分如果把古井贡B放入这个评分体系内那我认为他可以达到92分的最终评分因为他的估值实在太低了可以给到7分的加分

持仓

即使我们做最悲观的假设四季度净利润零增长那古井贡酒今年的净利润也将达到21.82亿元按古井贡B今天的收盘市值283亿元人民币来计算目前的静态PE仅为12.96当之无愧是目前在大陆上市的股票中最便宜的消费股没有之一

财务数据

持仓

销售费用古井贡酒是A股极少见的销售费用大于营业成本的公司这种情况多见于化妆品公司比如珀莱雅丸美股份销售费用达到营业成本的124%可见其极其依赖广告营销和销售团队但古井贡酒的销售团队可不是吃白饭的今年营业收入的增长比例是销售费用增长比例的三倍这几年在竞争惨烈的安徽硬是杀出一片天营收增速开始领先同是徽酒代表的口子窖另外古井贡酒已经连续五年赞助央视春晚古井贡酒年份原浆这句广告词也已经在全国有一定的知名度相信未来在向全国推广的过程中也一定能事半功倍

经营现金流古井贡酒的经营现金流量净额达到了净利润128%体现了他极其优秀的回款能力和在产业链中极高的地位这从他的资产负债表中也可以得到验证没有任何的有息负债几乎没有应收账款全是应收票据赚得全是真金白银

如果以上的这些财务数据出现在任何一家A股上市的消费股身上那他必定已经遭到疯抢25PE是至少的就像现在的古井贡酒A股一样但就是因为它出现在了B股这个不受待见的市场才会出现13PE这种极端便宜的估值

至于为什么同一个股票在B股上市就要比A股便宜那么多原因有很多比如B股开户不方便需要换港币才能买流动性差等等但小七认为这些原因绝对说服不了我A股可以比B股贵一倍所以只要同一个股票B股比A股便宜20%以上我绝对会选择买B股我相信终有一天B股会以一种神奇的方式完成价值回归因为酒香不怕巷子深总会有慧眼识珠的聪明资金看上B股这块肥肉就像新城B股招商地产B股小天鹅B股在最近几年先后被母公司私有化一样本文首发于12月18日晚

最后小七奉上今天加仓完古井贡B之后我的B股持仓组合和加权平均指标

持仓

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